Портфель «Valor XP», состоящий из пяти акций и основанный на техническом анализе, к 20 октября 2026 года продемонстрировал впечатляющий рост в 18,72%. Этот результат значительно превосходит показатели индекса Ibovespa, который за тот же период вырос на 10,12%.
Подбор акций для портфеля осуществляется техническими аналитиками XP, Жилберто Коэльо и Алексом Карвалью, с использованием исключительно графических критериев для выявления активов с наибольшим потенциалом роста в среднесрочной перспективе.
Параллельно XP активно работает над автоматизацией процесса управления портфелем. Цель состоит в том, чтобы сделать отслеживание и ребалансировку портфеля более простыми и доступными для частных инвесторов, при этом сохраняя акцент на ликвидных активах с высоким техническим потенциалом роста.
Согласно ежемесячному отчету брокерской компании, основная задача портфеля – превзойти рыночный индекс-ориентир (бенчмарк) за счет средней доходности пяти выбранных активов. Стратегия полностью основана на техническом анализе и отдает предпочтение акциям из индекса IBX-100, при этом каждой бумаге присваивается равный вес в 20%. Обновление состава портфеля происходит в первый рабочий день каждого месяца.
Текущий состав портфеля
В мае 2026 года в портфель «Valor XP» вошли акции PRIO3, BBSE3, EGIE3, VALE3 и IGTI11. По всем этим активам даны рекомендации к покупке, и каждая из них имеет равную долю в портфеле.
Последнее обновление принесло значительные изменения в состав портфеля. Акции CMIG4 были исключены из-за признаков фиксации прибыли и потери 21-периодной скользящей средней. Взамен были включены акции VALE3, поскольку они приблизились к технически значимому уровню поддержки после недавней сильной коррекции.
С точки зрения технического анализа брокера, выбранные активы демонстрируют преимущественно позитивные графические структуры. Например, PRIO3 сохраняет восходящий тренд с потенциалом роста до 87,95 бразильских реалов, а BBSE3 поддерживается 200-периодной скользящей средней. Акции VALE3 рассматриваются как ставка на восстановление после тестирования стратегически важных уровней коррекции Фибоначчи.
Правила стратегии
Методология портфеля «Valor XP» относительно проста, но при этом строго следует техническим критериям. Каждый актив имеет фиксированный вес в 20%, без использования стоп-лосса или тейк-профита в течение месяца. Эффективность портфеля рассчитывается на основе цен закрытия последних торговых сессий каждого периода.
XP подчеркивает, что стратегия ориентирована на среднесрочную перспективу. Это означает, что портфель стремится улавливать более широкие рыночные тенденции, избегая слишком коротких движений или чисто спекулятивных операций. Фильтр ликвидности также применяется для обеспечения соответствия рекомендаций реальным торговым возможностям инвесторов.
Несмотря на недавнюю коррекцию индекса Ibovespa, портфель продолжает демонстрировать превосходные результаты по сравнению с основным индексом бразильской фондовой биржи.
Рыночный сценарий
Достижения портфеля наблюдаются в период повышенной волатильности на бразильском рынке. Согласно техническому анализу XP, Ibovespa переживает фазу фиксации прибыли и обновления недавних минимумов, хотя такие индикаторы, как IFR (Индекс относительной силы) и MACD, уже указывают на приближение условий перепроданности.
В этом контексте стратегия портфеля направлена на выбор активов с более устойчивыми графическими структурами, позитивным первичным трендом и технически благоприятными областями для продолжения или возобновления роста. Таким образом, цель состоит в том, чтобы предложить инвестору более объективный выбор с акцентом на относительную доходность.
Ожидается, что будущая автоматизация управления портфелем поможет расширить охват этой стратегии среди инвесторов, стремящихся к тактическому присутствию на фондовом рынке без необходимости ежедневно отслеживать все рыночные движения.