Goldman Sachs, активно стремясь возглавить IPO компании SpaceX, открыл необычный канал связи с ее владельцем-миллиардером, Илоном Маском. Генеральный директор банка Дэвид Соломон лично написал Маску в личные сообщения на платформе X.
На фоне ожесточенной борьбы банков за возможность участвовать в этой сделке, Соломон вместе со своей командой отправлял прямые сообщения Маску через его социальную сеть X, как сообщили анонимные источники, знакомые с ситуацией.
Этот ход Соломона продемонстрировал глубокую приверженность банка Маску и его многочисленным проектам, включая xAI. Это наглядно показывает, на какие ухищрения готовы идти инвестиционные банки, чтобы завоевать расположение столь влиятельного клиента.
Банки месяцами ведут ожесточенную борьбу за право занять лидирующую позицию в первичном публичном размещении акций (IPO) SpaceX, которое, по данным Bloomberg, нацелено на оценку более 2 триллионов долларов и планирует привлечь 75 миллиардов долларов. Такой масштаб сделки значительно превзойдет любые предыдущие рекорды по объему привлеченных средств в рамках IPO. Оно также имеет потенциал стать первым из череды очень ожидаемых размещений акций в этом году, которые могут принести банкам огромные комиссионные.
В течение многих лет Morgan Stanley считался «домашним» банком Маска, поддерживая предпринимателя на протяжении долгого времени, в том числе в его рискованной ставке на покупку Twitter (ныне X). Поэтому появление Goldman Sachs в листинге IPO впереди своего давнего конкурента стало поводом для внутреннего торжества в Goldman.
Goldman Sachs имеет давние отношения со SpaceX. Работу над IPO возглавляют одни из самых высокопоставленных банкиров Goldman, включая Дэна Диса, Кима Поснетта и Дэвида Людвига. Ключевой фигурой в операции является Сьюзи Шер, ветеран инвестиционно-банковской сферы, ныне старший советник фирмы.
В проекте соглашения Morgan Stanley утверждает, что оба банка являются со-лидерами, отмечая, что их порядок появления в списке алфавитный, по словам тех, кто видел документ.
Листинг SpaceX, как ожидается, принесет банкам значительно более высокие комиссионные доходы, чем обычное размещение. Получение желанной позиции «ведущего левого» (lead-left) позволяет банкам завоевать расположение будущих клиентов и похвастаться этим достижением перед инвесторами.
Соломон известен использованием нетрадиционных методов для получения мандатов — один случай стал легендой в банке. Когда он еще возглавлял отдел инвестиционного банкинга, он и его команда явились в одежде Lululemon, чтобы обеспечить мандат на IPO ритейлера спортивной одежды в 2007 году.
В течение многих лет Morgan Stanley развивал отношения с Маском. В прошлом году Маск назначил бывшего банкира Morgan Stanley финансовым директором xAI. Джаред Бирчалл, еще один бывший исполнительный директор Morgan Stanley, долгое время был правой рукой предпринимателя, управляя его состоянием.
Еще одно видное имя из Morgan Stanley, Майкл Граймс, сыграл решающую роль в развитии этих отношений, руководя работой банка по приобретению Twitter Маском в 2022 году.
Это была непростая сделка. Morgan Stanley рисковал миллиардными убытками, удерживая многомиллиардные долги, которые он обязался предоставить для финансирования транзакции. Инвесторы неохотно брали на себя риск, оставляя кредиты «застрявшими» на балансах банков.
Со временем группе под руководством Morgan Stanley удалось избавиться от рисков, так как опасения рассеялись, отчасти благодаря возвращению президента Дональда Трампа в Белый дом в прошлом году и заметной роли Маска в Вашингтоне.
Граймс в итоге последовал за Маском в Вашингтон, чтобы работать в администрации Трампа. Затем, в начале этого года, он вернулся в Morgan Stanley — шаг, вызвавший беспокойство в Goldman.
«Гарантированное финансирование»
Отношения же между Маском и Goldman, напротив, полны взлетов и падений.
В 2018 году, после ставшего теперь печально известным твита Маска «финансирование обеспечено» (funding secured) о приватизации Tesla, миллиардер заявил, что работает с Goldman в качестве своего финансового советника по этой операции. Это заявление вызвало замешательство в банке, который еще не был официально нанят ни для чего. Позднее Goldman все же взял на себя роль советника Маска.
Затем старшие банкиры Goldman встретились с Маском у него дома, чтобы обсудить способы привлечения средств для амбициозного плана.
Однако, когда Маск решил купить Twitter, рядом с ним был Morgan Stanley. Goldman же, в свою очередь, присоединился к Twitter, чтобы помочь компании защититься от враждебного предложения о поглощении.
Рост SpaceX
В последние годы SpaceX стала одной из самых влиятельных компаний в космической отрасли, имея многомиллиардные государственные контракты и значительный политический вес. Маск был одним из руководителей, которые на прошлой неделе ездили с Трампом в Китай для участия в переговорах с Си Цзиньпином.
Соломон поддерживал сдержанное присутствие в социальных сетях более десяти лет. В первые годы на посту генерального директора он делился смесью официальных объявлений и музыкальных фрагментов в Instagram от Meta. В 2022 году он перестал публиковать контент, связанный с его диджейским альтер-эго.
Как он недавно объяснил в подкасте, он не против публичного раскрытия своих личных интересов: «Это не я говорю своей команде, что не хочу об этом говорить. По какой-то причине это люди считают, что мы не должны об этом говорить».