По данным источников, знакомых с ситуацией, компания Cerebras Systems, производитель чипов для искусственного интеллекта, планирует установить цену своих акций на первичном публичном размещении (IPO) в США на уровне 185 долларов за акцию. Цель компании — воспользоваться стремительным ростом спроса на полупроводники.
Ожидается, что компания объявит эту цену уже в среду, превысив ранее указанный диапазон. Ранее Cerebras предлагала 30 миллионов акций по цене от 150 до 160 долларов за каждую, пересмотрев как ценовой диапазон, так и объем предложения в сторону увеличения в понедельник.
Источники также отмечают, что переговоры продолжаются, окончательное решение еще не принято, и компания может установить и более высокую цену. Представитель Cerebras воздержался от комментариев.
При такой цене IPO позволит привлечь 5,55 миллиарда долларов, а рыночная капитализация компании составит около 40 миллиардов долларов, исходя из количества предлагаемых и находящихся в обращении акций. С учетом акций с ограниченным обращением, опционов для сотрудников и варрантов, разводненная рыночная стоимость, по расчетам Bloomberg, достигнет примерно 49 миллиардов долларов.
По словам участников переговоров, IPO привлекло заявки, более чем в 20 раз превышающие доступное количество акций.
Cerebras и банки-координаторы размещения стараются управлять высоким интересом инвесторов. Компания попросила институциональных инвесторов, заинтересованных в IPO, указывать в своих заявках желаемое количество акций и максимальную цену, которую они готовы заплатить, чтобы более точно оценить уровень спроса.
Компания присоединяется к ряду других производителей чипов, вышедших на биржу, которые стремятся конкурировать с лидером отрасли, Nvidia. Cerebras уже сотрудничает с ключевыми игроками в области искусственного интеллекта, включая Amazon.com, которая ранее в этом году заявила о намерении использовать чипы Cerebras вместе со своими процессорами Trainium для запуска ИИ-приложений, а также OpenAI, которая в феврале запустила свою первую модель, работающую на аппаратном обеспечении Cerebras.
Согласно документам предложения, OpenAI владеет 33,4 миллионами варрантов на акции Cerebras, часть из которых обусловлена достижением определенных показателей, таких как поставка вычислительных мощностей и превышение рыночной капитализации компании в 40 миллиардов долларов.
Источники, знакомые с вопросом, сообщают, что Arm Holdings Plc и ее материнская компания SoftBank Group зондировали возможность покупки Cerebras за несколько недель до IPO.
В 2025 году компания зафиксировала чистую прибыль в размере 87,9 миллиона долларов при выручке в 510 миллионов долларов. Годом ранее убыток компании составлял 484,8 миллиона долларов при выручке в 290,3 миллиона долларов, согласно данным, представленным регулятору.
Размещение возглавляют Morgan Stanley, Citigroup, Barclays и UBS. Акции будут торговаться на бирже Nasdaq Global Select Market под тикером CBRS.