Ibovespa: Падение рынка, курс доллара и глобальные факторы 21 мая

Бразильский фондовый индекс Ibovespa сегодня демонстрирует падение, реагируя на внешние факторы, а также снижение акций банков, ритейлеров и VALE3. Коммерческий доллар укрепляется до R$5,01, а процентные ставки фьючерсов растут. Инвесторы внимательно следят за развитием геополитической ситуации, в частности, за переговорами между США и Ираном, а также за глобальными экономическими показателями и корпоративными отчетами.

Обзор рынка на текущий момент

• Ibovespa снизился до 176,5 тыс. пунктов, затем обновил минимум, достигнув 175 805,16 пунктов, с общим падением на 1,87%.
• Коммерческий доллар вырос до R$5,01, достигая новых максимумов в течение дня.
• Фьючерсы на процентные ставки демонстрируют рост по всей кривой.
• Доходность долгосрочных облигаций Казначейства приближается к годовому максимуму на фоне роста цен на казначейские облигации США и нефть.
• Инвесторы призывают Банк Японии приостановить сокращение покупки облигаций на фоне глобальной турбулентности.

Ключевые события и новости

Геополитика и мировые рынки

Неопределенность вокруг потенциального мирного соглашения между США и Ираном продолжает оказывать давление на мировые рынки. Президент США Дональд Трамп сделал противоречивые заявления, говоря о готовности ждать "правильных ответов" от Тегерана, но также упомянув возможность возобновления атак. Пакистан активизирует дипломатические усилия для поддержания мирных переговоров. Рост цен на нефть (Brent +2,41% до $107,50, WTI +2,86% до $101,07) вновь вызывает опасения по поводу инфляции и её влияния на мировую экономику.

Индекс волатильности VIX в США вырос на 1,89%, до 17,77 пункта, а бразильский VXBR, начав с падения, затем перешел к краткосрочному росту на 0,15% до 19,51 пункта.

Международные экономические показатели

• США: Первоначальные заявки на пособие по безработице на этой неделе составили 209 тыс., что ниже ожидаемых 210 тыс.
• Еврозона: Экономическая активность сократилась самыми быстрыми темпами за два с половиной года в мае, согласно PMI, что указывает на потенциальное сокращение экономики еврозоны на 0,2% во втором квартале. Прогнозы роста ВВП еврозоны на 2026 год снижены до 0,9% из-за конфликта на Ближнем Востоке, который вызвал второй энергетический шок.
• Мексика: Розничные продажи в марте выросли на 0,1% по сравнению с февралем и на 2,9% в годовом исчислении, что ниже ожиданий.
• Основные индексы в Нью-Йорке начали день с потерь: Dow Jones -0,31%, S&P 500 -0,44%, Nasdaq -0,57%. Это произошло после того, как результаты Nvidia за первый квартал 2026 года, хоть и превзошли ожидания, не вызвали значительного оптимизма.
• Азиатские рынки закрылись разнонаправленно. Экспорт Японии в апреле вырос на 14,8%.
• Европейские фондовые индексы также снижаются на фоне оценки геополитических новостей и корпоративных отчетов.

Бразильский рынок и корпоративные новости

• Ibovespa несколько раз обновлял минимум, а индекс малых капитализаций (SMLL) упал на 1,33%. Индекс фондов недвижимости (IFIX) также снизился на 0,21%.
• Акции VALE3 начали сессию со снижения на 0,59% до R$81,52, но позже сократили потери до -0,35% (R$81,71).
• Petrobras (PETR3, PETR4) показывает восходящую динамику, акции PETR3 выросли на 2,54%, а PETR4 — на 2,10%. Аналитики видят потенциал для роста на фоне повышения цен на нефть. Petrobras также присоединяется к субсидиям для производителей и импортеров нефтепродуктов.
• Сектор ритейла в основном падает: Casas Bahia (BHIA3) снизились на 14,10%, MGLU3 на 2,53%, LREN3 на 0,41%.
• Крупные банки начали день в красной зоне: BBAS3 -0,68%, BBDC4 -1,01%, ITUB4 -0,91%, SANB11 -1,06%.
• Металлургические компании открылись с ростом, в том числе USIM5 +4,27%. Goldman Sachs повысил рейтинг Usiminas до "покупать", видя в ней главную ставку в сталелитейном секторе Бразилии, с целевой ценой R$10,50.
• Minerva (BEEF3): Itaú BBA снизил рекомендацию до "нейтральной" и целевую цену до R$5,5, ссылаясь на менее благоприятную операционную среду и ограниченную видимость. Акции BEEF3 упали на 5,40%.
• Copasa (CSMG3) подала заявку на вторичное публичное размещение акций, которое может привести к приватизации компании. Государство Минас-Жерайс планирует продать до 45% капитала, что оценивается более чем в R$10 млрд.
• RD Saúde (RADL3) приобрела компанию лояльности Stix у GPA (PCAR3) за R$23 млн.
• Авиаперевозки: Авиабилеты подорожали на 9% в апреле, средняя цена составила R$669,41, на фоне роста стоимости авиационного топлива на 40,7% по сравнению с апрелем прошлого года.
• Справедливость отклонила иск и поддержала проведение миллиардного аукциона по заключению контрактов на энергетические мощности, что открывает путь для утверждения первых контрактов.

Политические и другие новости

• Встреча президента Лулы и председателя Сената Алколумбре была протокольной, без признаков сближения, что указывает на сохраняющиеся политические трения.
• Федеральная полиция отклонила предложение о сделке со следствием от банкира Даниэля Воркаро.
• Палата депутатов одобрила законопроект, предусматривающий тюремное заключение за необоснованное повышение цен на топливо.

Рынки продолжают оставаться под давлением смешанных сигналов от глобальных и внутренних факторов, при этом инвесторы проявляют осторожность в ожидании большей ясности в отношении геополитических событий и монетарной политики.