Ибовеспа демонстрирует значительный рост, несмотря на мировые тенденции: банки и Petrobras лидируют

В понедельник индекс Ibovespa продемонстрировал значительный рост, прибавив 1,21% и достигнув 170 370,38 пункта, что на 2 036,77 пункта выше. Это стало долгожданным облегчением для индекса, который колебался в последние дни, особенно после скромного роста всего на 0,03% в прошлую пятницу (19).

Бразильский реал также укрепился, а курс коммерческого доллара упал на 0,46% до R$ 5,141 после снижения на 0,17% на предыдущей сессии. Процентные ставки по фьючерсам на процентные свопы (DIs) снизились по всей кривой.

Прогресс в переговорах между США и Ираном

Положительная динамика на бразильском рынке совпала с обнадеживающими новостями о переговорах между США и Ираном, которые состоялись в Европе на этих выходных.

Вице-президент США Дж.Д. Вэнс и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи участвовали в переговорах в Бюргенштоке, Швейцария. Посредники из Катара и Пакистана заявили в совместном коммюнике, что «были достигнуты обнадеживающие успехи, включая создание механизма для будущих технических консультаций». Стороны договорились о дорожной карте для достижения окончательного соглашения в течение 60 дней.

Мир был обеспокоен сообщениями о том, что Иран объявил о повторном закрытии Ормузского пролива из-за агрессии Израиля против Ливана, по утверждению иранской стороны. Однако, похоже, ситуация стабилизировалась, и движение к разрешению конфликта набрало инерцию.

Президент США Дональд Трамп приветствовал согласие Ирана на инспекции вооружений для обеспечения «ядерной честности». Трамп, стремящийся представить эти события как свою победу, отметил и в этом направлении значительный прогресс.

Падение цен на нефть и смешанные результаты Уолл-стрит

Цены на нефть также снизились до более приемлемого для мировой экономики уровня, опустившись ниже $80 за баррель по двум основным маркам.

Однако Уолл-стрит сталкивалась с другими проблемами, в частности, с акциями технологических компаний. Они потянули рынок вниз: акции Alphabet упали на 6% из-за опасений по поводу утечки талантов в сфере искусственного интеллекта, как сообщила *CNBC*.

Тем не менее, падение в секторе не было повсеместным: некоторые компании, такие как Micron, Intel и AMD (производители чипов), показали рост. В то же время SpaceX, являющаяся значимым двигателем прогресса в этой отрасли, привлекла дополнительный капитал.

В итоге, основные индексы Нью-Йорка завершили сессию разнонаправленно, только Dow Jones показал положительную динамику. Европейские биржи, напротив, набрали импульс благодаря прогрессу в отношениях между США и Ираном и закрылись ростом. Золото же снизилось на ожиданиях высоких процентных ставок.

Внутренний рынок Бразилии

Что касается Бразилии, то здесь инвесторы, несомненно, получили значительную прибыль в ходе весьма позитивной сессии.

Однако ситуация с инфляцией по-прежнему вызывает беспокойство, что, в свою очередь, влияет на процентную ставку Selic, согласно новому отчёту Boletim Focus. Во вторник будет опубликован протокол заседания COPOM (Комитет по денежно-кредитной политике), на котором на прошлой неделе ставка Selic была снижена на 0,25 процентных пункта. Рынок с нетерпением ожидает, будет ли продолжено снижение ставок.

По мнению Жозе Альфайша, экономиста Rio Bravo Investimentos, протокол заседания будет иметь ключевое значение из-за кажущейся непоследовательности между официальным заявлением и макроэкономической ситуацией. «Ухудшение баланса рисков, усиление инфляции в значимом горизонте и признание устойчивости экономической активности несовместимы со снижением ставки на 0,25 процентных пункта без указаний на завершение цикла», – заявил он.

По крайней мере, цикл ужесточения денежно-кредитной политики в США сам по себе не должен подорвать динамику бразильских акций. Отчет Bradesco BBI утверждает, что традиционная связь между повышением процентных ставок в США и падением развивающихся рынков, включая Бразилию, не имеет исторически последовательной поддержки. Анализ указывает на 30-процентную вероятность роста.

Рост акций Petrobras и банков

В ходе сегодняшней сессии акции Petrobras (PETR4) выросли на 0,85%, несмотря на падение цен на нефть. Этому способствовала выплата последней части процентов на собственный капитал (JCP) и подписание меморандума о взаимопонимании с мексиканской компанией Pemex, которую называют «мексиканской Petrobras».

Банковский сектор придал значительный импульс росту Ibovespa: BB (BBAS3) прибавил 0,88%, Bradesco (BBDC4) вырос на 1,20%, Itaú Unibanco (ITUB4) поднялся на 2,68%, а Santander (SANB11) — на 0,26%. Акции B3 (B3SA3), одной из наиболее торгуемых бумаг дня, выросли на 1,80%.

Сектор розничной торговли также внес вклад в рост Ibovespa, особенно акции Azzas 2154 (AZZA3), которые показали впечатляющий рост на 10,31% после объявления «альтернатив для Farm».

Акции Rumo (RAIL3) прибавили скромные 0,16% в день объявления о смене генерального директора. Аналогично, Vale (VALE3) выросла незначительно, на 0,06%.

Нет гарантий, что во вторник Ibovespa продолжит свой рост. Основное внимание рынка будет приковано к протоколу заседания COPOM, а также к многочисленным индексам PMI (индексам менеджеров по закупкам), которые будут опубликованы по всему миру. Как говорится, один шаг вперед — и вы уже не на прежнем месте.