Бразильские банки активно развивают частное залоговое кредитование, ожидая операционных доработок

Крупнейшие бразильские банки в начале года значительно активизировали конкуренцию за частное залоговое кредитование, проявив значительно больший интерес к этому продукту после более сдержанного старта программы "Кредит для трудящихся".

Рынок всё ещё ожидает решения операционных вопросов в системе DataPrev, которая обрабатывает эти кредиты, однако уже наблюдается ускорение выдачи займов в этом сегменте. Это обусловлено стремлением банков защитить свои балансы от давления растущей задолженности и неплатежей в стране.

По данным Центрального банка, к марту общий портфель залоговых кредитов для сотрудников частного сектора превысил отметку в 100 миллиардов реалов, показав рост на 142% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Этот объем составляет чуть более четверти от 384 миллиардов реалов, выданных государственным служащим, что указывает на значительный потенциал для дальнейшего роста. В Бразилии количество работников с трудовым договором (CLT) примерно в три раза превышает число государственных служащих.

Залоговое кредитование рассматривается как более надежный инструмент для выдачи личных займов, поскольку платежи по ним вычитаются непосредственно из заработной платы. Продукт также предусматривает возможность использования части средств из Фонда гарантии срока службы (FGTS) для погашения долга в случае увольнения без уважительной причины. Эти механизмы снижают риски неплатежей и ограничивают процентные ставки по операциям.

«Высокая ставка Selic изменила стратегию банков: они сокращают выдачу беззалоговых потребительских кредитов, таких как кредитные карты, и отдают предпочтение тем видам кредитования, где клиент может предоставить активы в качестве залога или воспользоваться залоговым кредитом», — объясняет Мария Эстела Феррас де Кампос, руководитель отдела кредитования Integral Group.

Такая ситуация создает многочисленные возможности для финансовых учреждений, но при этом усиливает конкуренцию в секторе. Среди крупных банков борьба будет идти в основном за привлечение компаний с большим штатом сотрудников, а не обязательно за прямые отношения с индивидуальными клиентами, отмечает Маркус Брасилиано Роза, вице-президент по финансам и контролю Caixa Econômica Federal.

«Именно поэтому мы наблюдаем, что банки с крупными корпоративными портфелями активнее развивают этот сегмент», — пояснил он.

Банк Caixa, который участвовал в разработке программы, всё ещё находится на начальных этапах внедрения продукта. По словам Брасилиано, портфель залоговых кредитов для работников по CLT достиг примерно 9 миллиардов реалов. Эта цифра пока составляет лишь небольшую часть от общего объема залоговых кредитов в 114,2 миллиарда реалов, но крупнейший банк страны планирует значительно увеличить выдачу в ближайшие месяцы.

Среди частных банков выделяется Itaú: его портфель вырос примерно с 12 миллиардов реалов до правительственной программы до 19,5 миллиардов реалов в первом квартале. Банк является лидером в этом сегменте с долей рынка чуть более 20%. «Мы растем очень качественно, с правильными клиентами, и, естественно, с адекватным представлением о рентабельности», — заявил президент Itaú Милтон Малуи Филью на телеконференции с аналитиками, обсуждая результаты.

В банке Bradesco частное залоговое кредитование пока составляет 6% от общего портфеля, но эта доля постепенно растет. Остаток по этой линии увеличился почти на 43% в годовом исчислении, достигнув примерно 6,7 миллиарда реалов, что соответствует 6,6% общего рынка.

Dataprev

Чтобы и дальше наращивать объемы в этом сегменте, банковский сектор настаивает на усовершенствовании системы DataPrev, особенно в части обеспечения переносимости кредитов между банками и автоматического переноса контрактов при смене работы заемщиком. В настоящее время при переходе в другую компанию требуется оформление нового договора. Правительство работает над автоматизацией этого сложного процесса, который включает в себя системные изменения в финансовых учреждениях.

По словам Брасилиано из Caixa, улучшения начали внедряться в мае и должны быть полностью работоспособными к сентябрю. «Некоторые наиболее важные изменения происходят уже в мае и могут начать приносить результаты в следующем месяце», — пояснил руководитель.

Частные банки ранее расходились с государственными по вопросу модели доступа к гарантиям, связанным с FGTS, что является центральным моментом для консолидации частного залогового кредитования. Правительство выступало за централизацию этого механизма через цифровую трудовую книжку и социальное страхование (CTPS), тогда как банковская индустрия хотела предоставлять его через собственные каналы.

Чтобы найти компромисс, Министерство труда, по словам Брасилиано, должно разрешить банкам предлагать гарантии через свои приложения, но при условии соблюдения ряда ограничений. Если же кредит будет выдан через CTPS, условия будут свободными.

«Грабительские» ставки

В прошлом месяце правительство опубликовало постановление, направленное на пресечение того, что власти считают «грабительскими» ставками. Постановление предусматривает наказания для финансовых учреждений, взимающих проценты, превышающие референтную ставку, рассчитанную Министерством труда.

Оно также определяет, что общая эффективная стоимость (CET) операций, заключенных через цифровые платформы, ограничена одним процентным пунктом выше месячной процентной ставки по операции. В марте средняя процентная ставка по залоговым кредитам CLT составляла 56,8% годовых, или около 3,8% в месяц, согласно данным Центрального банка.

Аналитики Fitch отмечают, что регуляторная и операционная неопределенность создает многочисленные трудности для масштабирования частного залогового кредитования, несмотря на его значительный потенциал для бизнес-моделей банков.

«Если эти проблемы сохранятся, они будут продолжать оказывать давление на процентные издержки, увеличивать консерватизм кредиторов и снижать эффективность рынка», — предупреждает агентство.